Jeroen Krabbé reist naar St. Petersburg. Chagall kan daar studeren dankzij de vader van zijn vriend Victor Mekler, die hen aan een tijdelijke verblijfsvergunning helpt. St. Petersburg is in die tijd de hoofdstad van het Russische keizerrijk en Joden mogen er zonder vergunning niet komen. Ze mochten alleen leven in het aangewezen vestigingsgebied.